Цель программы - формирование и совершенствование у слушателей компетенций, необходимых для обновления знаний, совершенствования навыков по различным аспектам профессиональной деятельности в области управления личными финансами и формирования инвестиционной стратегии.
Наименование профессиональных стандартов, квалификационных справочников, используемых при разработке ДПП
Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому консультированию», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2015 г. № 167н (зарегистрирован в Минюсте России 9 апреля 2015 г. № 36805).
Профессиональный стандарт «Специалист по работе с инвестиционными проектами», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 сентября 2024 г. № 497н.
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» (утв. Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37, в актуальной редакции).
Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в процессе обучения:
- способность проводить комплексную диагностику текущего финансового положения и риск-профилирование клиента;
- способность разрабатывать стратегический персональный финансовый план и моделировать целевой инвестиционный портфель;
- способность осуществлять подбор и комбинирование инвестиционных инструментов и финансовых продуктов;
- способность управлять инвестиционным портфелем и проводить его ребалансировку на основе мониторинга и сценарного анализа;
- способность консультировать по правовым и налоговым аспектам управления капиталом, соблюдая профессионально-этические нормы
Документ об образовании
